In un villaggio, in Ungheria, torna il giovane Sàndor Barinkay, dopo essere stato esiliato, durante la guerra turco-ungarica, assieme a suo padre: Il villaggio è ora abitato da zingari, con la sola eccezione di Zsupan, allevatore di maiali. Sua figlia Arsena civetta con il figlio della sua governante, Ottokar, e rifiuta di volgere la sua attenzione verso Sàndor. Ma Cziffra, vecchia zingara, riconosce nel giovane il figlio del proprietario...